Specjalista od nowoczesnych broni ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Ośrodek Badań Jądrowych Tellera wzywa na pomoc FBI. Do Kalifornii przyjeżdża dwoje agentów specjalizujących się w badaniu paranormalnych zjawisk. Fox Mulder i Dana Scully mają zbadać radioaktywne zwłoki Emila Gregorego. Oględziny miejsca zbrodni wskazują na niewielką eksplozję jądrową. Przesłuchania współpracowników Doktora kończą się fiaskiem bowiem wszystkie informacje dotyczące badań przeprowadzonych przez Instytut są utajnione. Kolejne zwęglone zwłoki agenci znajdują na Poligonie w Nowym Meksyku. Wszystko wskazuje na to, że ofiara - stary ranczer McCarron – zginęła w podobny sposób. Chociaż oba zgony z pozoru nic nie łaczy, Mulder i Scully przy pomocy Miriel Bremen docierają do informacji dotyczących Projektu Kowadło. Ich przypuszczenia potwierdzają się gdy ginie Nancy Scheck. Wszystkie ofiary mniej lub bardziej przyczynił...